Holcim rachète Malarkey Roofing Products

Holcim rachète Malarkey Roofing Products

janvier 23, 2022 0 Par brandon


Holcim a signé un accord pour acquérir Malarkey Roofing Products, une entreprise du marché américain de la toiture résidentielle dont les ventes nettes prévues pour 2022 s’élèvent à 600 millions de dollars US et l’EBITDA de 120 millions de dollars US. Malarkey Roofing Products a un historique de croissance à deux chiffres sur le marché américain très rentable de la toiture résidentielle de 19 milliards de dollars américains. Malarkey est totalement complémentaire du leadership de Firestone Building Products dans le segment commercial, positionnant Holcim comme un fournisseur complet de toitures. La forte reconnaissance de la marque Malarkey est motivée par son leadership en matière d’innovation et de durabilité avec un modèle commercial hautement circulaire.

Jan Jenisch, PDG : « Nous avons bien démarré notre « Stratégie 2025 – Accélérer la croissance verte » avec l’acquisition de Malarkey Roofing Products, élargissant notre activité Solutions & Produits pour devenir un leader mondial des systèmes de toiture. Je félicite la famille Malarkey pour ce qu’elle a accompli et je m’engage à investir dans le succès continu de l’entreprise pour déclencher ensemble sa prochaine ère de croissance. Nos entreprises sont très complémentaires avec de nombreux atouts. Je suis impressionné par la marque Malarkey, la technologie innovante, le grand réseau d’installations de production et, surtout, les employés motivés qui sont essentiels à la croissance durable de l’entreprise et au plan d’expansion nationale. Je suis ravi de renforcer davantage la marque et l’héritage de Malarkey et d’accueillir tous les employés et sites dans la famille Holcim. »

Gregory Malarkey, président de Malarkey Roofing : « Nous ne pourrions être plus ravis. Pendant des décennies, nous avons recherché une entreprise qui soit en accord avec notre vision, qui s’aligne sur nos valeurs et qui puisse nous aider à accélérer notre stratégie de croissance. Aujourd’hui, nous l’avons trouvé à Holcim. Comme Malarkey, Holcim met fortement l’accent sur la conduite de l’économie circulaire et la conduite de la transition vers la construction durable. C’est une période très excitante pour les deux marques. À nos employés, clients, partenaires, sous-traitants et amis, qui continuent de soutenir notre entreprise et notre mission, merci ! Vous avez été témoin direct de l’acceptation rapide par le marché de notre proposition de valeur unique. Grâce aux connaissances et aux ressources d’Holcim, nous pouvons étendre cette proposition de valeur à encore plus de consommateurs. Nous ne faisons que commencer.

Jamie Gentoso, responsable mondial des solutions et des produits : « Avec Malarkey Roofing Products, nous entrons sur le marché des toitures résidentielles très rentable et à croissance rapide, stimulé par la réparation et la rénovation, ainsi que par l’évolution des préférences des clients vers des matériaux de construction plus durables et résilients. Avec un bilan de croissance à deux chiffres au cours des dix dernières années, Malarkey est un moteur de croissance éprouvé pour étendre notre gamme de systèmes de toiture du commercial au résidentiel.

Cette transaction est évaluée à 1,35 milliard de dollars américains, à financer à 100 % en numéraire. Des synergies de 40 millions de dollars US par an devraient être réalisées d’ici la troisième année. L’acquisition est relutive sur le bénéfice par action (EPS) dès la première année.

Malarkey Roofing Products a été fondée par Herbert Malarkey en 1956 et est basée à Portland, Oregon. Il fournit des solutions complètes pour les besoins de toiture résidentielle, des bardeaux de toiture aux barrières de glace et d’eau. Avec des installations de production en Oregon, en Californie et en Oklahoma, Malarkey Roofing Products a une forte présence de l’ouest au sud des États-Unis, ce qui est très complémentaire de l’empreinte de Firestone Building Products.

L’acquisition fait progresser la « Stratégie 2025 – Accélérer la croissance verte » d’Holcim dans le but d’étendre son activité Solutions et produits à 30 % du chiffre d’affaires net du groupe d’ici 2025, en entrant dans les segments de construction les plus attractifs, de la toiture et l’isolation à la réparation et à la rénovation. La transaction est conforme à l’engagement d’Holcim envers une discipline financière stricte et est soumise aux conditions habituelles et aux autorisations réglementaires aux États-Unis. La fermeture est prévue au premier trimestre 2022.

Lire l’article en ligne sur : https://www.worldcement.com/europe-cis/03012022/holcim-to-acquire-malarkey-roofing-products/

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